大侠霍元甲头七之日，日本虹口武道场翻译胡恩（魏平澳饰）受铃木宽（桥本力饰）委派，带人上精武馆挑衅。霍元甲五弟子陈真（李小龙饰）不堪其辱，孤身赴武道场应战，大败数十人。铃木宽大怒，派人打砸精武馆，并限三

1911年，陈真为师父霍元甲报仇后投身革命加入中国同盟会，受托调查军阀与日本在天津租界的勾结。在执行任务遭伏击、同伴中毒的险境中，陈真与一度为敌的武人郑绍远从对决到联手，最终陈真在租界内与日谍头目决一